Луис и его сын погружаются в пыльный вихр марокканских дорог, отчаянно пытаясь найти следы пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той злополучной вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь призрачное эхо. Местные жители говорят о ней шепотом, будто боятся сглазить последние загадочные следы.
Постепенно их поиски сужаются к легендарному рейву где-то на юге, у самой границы с Мавританией. Этот полумифический фестиваль, по словам кочевников, собирает потерянные души со всей Сахары. Отец с сыном понимают, что именно там может таиться последняя надежда — или же самое горькое разочарование в их путешествии.